Approche globale
Un bilan complet en 4 étapes visant à améliorer l'organisation de votre patrimoine, optimiser votre fiscalité et améliorer la rentabilité de vos avoirs:
01
Audit patrimonial
Cette première étape consiste à établir un état des lieux complet et précis de votre situation financière et patrimoniale actuelle. Nous recueillons et analysons toutes les informations nécessaires concernant vos actifs, passifs, revenus, dépenses, et obligations fiscales.
03
Mise en place des solutions
Une fois la stratégie patrimoniale définie et validée, nous passons à la mise en œuvre des solutions recommandées. Cette étape implique la concrétisation des décisions prises, en s'assurant de leur conformité aux réglementations en vigueur et de leur adéquation avec vos objectifs.
02
Stratégies patrimoniales
Sur la base de l'audit patrimonial, nous élaborons une stratégie personnalisée visant à optimiser la gestion de votre patrimoine. Cette stratégie est alignée sur vos objectifs et prend en compte votre tolérance au risque, vos horizons d'investissement, et vos aspirations futures.
04
Suivi
Le suivi est une étape cruciale pour s'assurer que les solutions mises en place restent alignées avec vos objectifs et les évolutions de votre situation personnelle et économique. Nous procédons à des révisions régulières et des ajustements en fonction des changements de votre vie ou du marché.